
华泰睿思) 中东局势虽仍反复,但风险偏好已经修复,市场敏感度回落下建议弱化消息面交易思路。本周或有波动,但重回前期低点概率不大。同时,考虑到交易层面市场情绪已有改善,反弹空间收窄,博弈低位补涨性价比也在降低。展望来看,市场或将从情绪驱动过渡至业绩驱动阶段,应更关注产业与景气线索下的结构机会。配置上,短期可沿盈利预期布局,关注盈利筑底的互联网(云/大模型龙头)及盈利上修强劲的周期品(锂、铜);中期
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